Il dominante Tony Genius è vestito di pelle e ha la sua puttana di corda preferita, Jesse Ferrer, da usare e abusare. Incapace di vedere dal cappuccio sopra la sua testa e incapace di parlare dalla corda che gli imbavaglia la bocca, Jesse è completamente in balia del sadico Tony che inizia schiaffeggiando il corpo della puttana dappertutto con i suoi guanti di pelle e un frustino. Una volta che Tony sente che la pelle della sua puttana è abbastanza tenera, mette una cerniera di mollette su tutto il corpo di Jesse e le strappa via con un colpo pulito. Successivamente, Jesse è imbavagliato e legato sulle ginocchia in modo che Tony possa andare a lavorare sul suo fondoschiena con una feroce fustigazione. Tony non riesce a contenere la sua enorme erezione e la tira fuori dai suoi pantaloni di pelle per infilarla nella gola di Jesse. Una volta che il suo cazzo è sufficientemente bagnato dallo sputo di Jesse, Tony inveisce il culo della sua puttana. Alla fine, Jesse viene ricompensato con l'essere stato masturbato dai guanti di pelle di Tony fino a quando non ha fatto esplodere il suo carico.

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