Il bel ragazzo Jack Waters viene legato strettamente in schiavitù a una sedia da Kyler Drayke e Dominic Pacifico. Jack è nervoso ma eccitato mentre i due Maestri muscolosi lo maneggiano. Kyler inizia ad accarezzare il cazzo non circonciso di Jack a mani nude. Il cazzo di Jack rimane incredibilmente duro, anche se i suoi due Maestri lo tagliano e lo sguazzano. Kyler e Dominic, a turno, succhiano il cazzo di Jack, ma ogni volta che Jack sta per venire gli viene immediatamente negato e viene schiaffeggiato sulle sue palle piene. Nella scena finale, Jack è sdraiato sulla schiena con le braccia e le gambe legate. Kyler e Dominic inzuppano il cazzo duro di Jack con del lubrificante e iniziano a usare un giocattolo a percussione. Kyler accarezza e succhia il cazzo palpitante di Jack finché non fa male allo sperma. Jack implora e supplica i suoi padroni per il permesso di prosciugare finalmente le sue palle.

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