Il dolce Julian vuole costruire un po' di muscoli per assomigliare di più al suo muscoloso patrigno, ma non ha esperienza in palestra. Per assicurarsi che il piccoletto non si metta in imbarazzo, il suo vecchio gli insegna alcune cose sulla buona forma. Guarda il figliastro fare degli squat, tenendo d'occhio affamato il bel sedere del bambino. Quando nota che il cazzo del ragazzo sta premendo contro l'interno dei suoi pantaloncini, il vecchio gli accarezza l'erezione e allarga le sue chiappe vogliose. Poi, fa scivolare il suo cazzo dentro il buco del culo stretto del ragazzo, fottendolo a sangue mentre grugnisce aggressivamente. Alla fine, il ragazzo prende in giro una noce succosa dalla verga del suo patrigno!
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